Токио, Япония. Наши дни. Расширяя западные границы города, люди вынуждены разрабатывать леса и холмы под застройку. Раньше эти территории принадлежали енотовидным собакам - тануки, а теперь они вынуждены бороться за своё выживание. Чтобы остановить человека и сохранить свою землю тануки прибегают к старинному искусству превращения. При помощи этого искусства они могут перевоплощаться в людей...